پس از کشته شدن "یانگ یه" در نبرد یوزو، شمشیر طلایی نه‌حلقه‌ای سلسله سونگ، که امپراتور به خاندان یانگ داده بود، به دست پادشاهی لیائو می‌افتد. یانگ با جیه و یانگ جیو می، در غم و خشم، راهی لیائو می‌شوند تا شمشیر را پس بگیرند. در مسیر بازگشت، آن‌ها با جیاو گوانگ پو، یک ژنرال سونگ که در سرزمین بیگانه زندگی می‌کند، روبه‌رو می‌شوند. بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، تصمیم می‌گیرند با همکاری هم، شمشیر را به سرزمین اصلی‌اش بازگردانند.